동원시스템즈 주가전망, 의외의 2차전지 관련주저평가일까(ft셀파우치)

동원시스템즈 주가전망, 의외의 2차전지 관련주저평가일까(ft셀파우치)

본 글은 투자 전문가가 아닌 일반 개인이 투자 이전에 조사 평가 목적으로 작성하는 글입니다. 해당 글에는 동원시스템즈 주가전망과 사업분석, 재무분석까지 모두 정리되어 있습니다. 최대한 객관적인 자료에 기반해 작성하였으나, 이 글에 모든 정보가 담긴 것은 아님을 밝힙니다. 이번에는 지난번 아셉틱 관련주, 삼양패키징 주가전망에 이어서 아셉틱 관련주이자 2차전지 관련주이기도 한 의외의 기업에 대해 얘기 해보려 합니다. 바로 동원시스템즈입니다.

글의 진행순서는 아래와 같습니다.

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동원시스템즈 사업분석

동원시스템즈는 포장재 및 알미늄 압연박 제조를 영위하는 회사입니다. 예전에 소개해드린 삼양패키징과 비슷하게 국내에서 12위를 다투는 포장재 전문 기업이며, 한편으로는 동원산업 및 동원FB와의 계열사 관계 덕으로 동원참치 등 참치캔 연관 포장재에 특화된 기업입니다. 그러다. 보니 알미늄 압연박 제조 기술도 뛰어난 기업입니다. 주요 제품으로부터의 판매 수익 구성을 살펴보시면 주요 사업은 단일 사업으로 포장이며, 제품및상품 또한 연포장재, 유리병, PER, 제관CAN, 압연 등으로 구성되어 있습니다.

이차전지 소재물품 전문기업

동원시스템즈는 2010년대 초반까지만 해도 포장재 전문 회사로 사업 규모가 1000억 수준에 머물렀습니다. 그러다. 2016년 이차전지용 양극박 소재인 카본 코팅 알루미늄박, 음극박 소재인 카본 코팅 동박 등을 생산하면서 이차전지 소재 산업에 뛰어들었습니다. 2022년에는 삼성SDI, LG에너지해결안 등 국내 주요 배터리 업체에 이차전지용 캔을 납품해 온 엠케이씨MKC를 인수하여 이차전지를 중심으로 한 글로벌 이차전지 소재물품 전문기업으로의 도약에 나서고 있습니다.

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국내 최고 수준의 초고강도 양극박 양산

동원참치용 통조림 캔과 포장재를 만들던 동원시스템즈가 국내 최고 수준의 초고강도 양극박을 개발해 최근 양산에 돌입했습니다. 포장재 전문 계열사에서 이차전지 소재 전문기업으로 탈바꿈했다는 평가입니다. 동원시스템즈가 양산하는 알루미늄 양극박은 알루미늄을 20미크론, 1mm의 11000 이하의 박 형태로 아주 얇게 가대기오염 만듭니다. 이 과정에서 알루미늄이 끊어지지 않고 두께를 균일하게 유지해야 하기 때문에 최첨단 압연 기술이 필수적입니다.

동원시스템즈가 요즘 개발한 초고강도 양극박은 당겼을 때 끊어지지 않고 늘어나는 비율연신율은 그대로 유지하면서 인장강도는 31f킬로그램힘, 힘의 크기를 나타내는 단위로 이전 제품보다. 약 15 증가해 국내 최고 수준입니다.

동원시스템즈 재무분석

동원시스템즈 실적 다음으로 동원시스템즈 실적을 살펴보면, 지금까지는 약 1조원 대 매출을 보여왔으며, 지난해에는 동원산업과 비슷한 연유로 영업이익이 증가한 것으로 보입니다. 미국에서의 코로나19로 인한 참치캔 등 캔물품 사재기 다만, 올해에는 2020년 전과 비슷한 수준의 영업이익이 발생할 것으로 보입니다약 750억 원대. 하지만 2025년에 완공될 것으로 보이는 2차전지용 셀파우치 공장 완공 후 2차전지용 셀파우지를 양산하기 시작한다면 그 실적이 추가되면서 동원시스템즈의 실적이 대폭 증가할 것으로 전만됩니다.