빅히트엔터테인먼트(하이브) 청약 광풍을 이어받을 또 하나의 대어

빅히트엔터테인먼트(하이브) 청약 광풍을 이어받을 또 하나의 대어

최근 경영권 분쟁으로 소란스러운 SM엔터테인먼트 지분을 하이브가 인수하면서 경영권 인수에 나섰습니다. 하이브는 이수만 총괄이 보유하고 있는 에스엠 보통주 352만 3420주를 주당 12만 원에 취득하는 매매계약사항을 체결했다고 공개했으며, 해당 매매는 전체 주식 수의 14.8로 총 4228억 원 규모입니다. 이와 관련하여 하이브는 K팝 시장의 경쟁력 강화와 시너지효과를 창출하기 위해 지분을 인수했다고 공시했습니다.

청약 결과

주관사는 이번에도 한국투자증권이었고 이번엔 청약증거김이 약간 늘어 500주를 신청하게 되었습니다. 참조하여 청약 증거금은 현실 신청 할 금액의 50만 있다면야 가능하고 증거금의 액수가 많을수록 많은 주식수를 배정받게 되는 원리다. 3000만 원에 한 주를 배정 받았으니 3억 원이 있다면야 10주를 배정받을 수 있다는 것 역시 인생은 부자들만 계속 부를 쌓게 되는 걸까? 하여튼 나는 한주를 배정 받았고 이 정도로 만족하며 상장일을 기다렸다.

하이브, 에스엠, 카카오 관련주 주가 전망

해당 공시로 인해 2월 10일 오전 SM엔터테인먼트 주가는 17까지 상승했으며, 하이브의 주가도 6까지 올랐다가 오후에는 보합세로 돌아섰습니다. 반면 에스엠 인수 계획을 전개형식 중이던 카카오는 최근 에스엠의 유상증자 신주와 전환사채 투자를 통해 지분 9.05 취득을 발표하면서 2대 주주가 되었으나, 하이브가 인수 계획을 밝히면서 5 인접하게 하락한 67300원에 거래되고 있습니다.

증권사는 하이브의 에스엠 지분 인수소식과 관련해 이수만하이브 연합이 이사회카카오얼라인 연합과의 지분 경쟁을 위해 이루어진 것으로, 하이브의 자금 여력을 고려할 때 신주발행 등 추가적인 자금조달이 동반될 것이며, 이로 인해 주식 가치가 희석될 수 있으나 영업이윤 성장에 대한 기대감이 더 크다고 분석했습니다.

하이브의 에스엠 이수만 및 소액주주 지분 인수로 1대 주주

방시혁 의장이 지도하는 하이브는 2월 10일 공개매수 공고를 통해 이수만 총괄이 보유한 지분 인수 소식과 함께 3월 1일까지 소액주주 지분 25% 595만 1926주의 지분을 동일한 가격인 12만 원에 확보할 예정으로, 인수가 완료되면 하이브의 에스엠 지분율 39.8%를 7172억 7412만 원이 되어 에스엠 1대 주주가 됩니다.

하이브는 이수만 총괄과 그 특수관계인이 소유하는 계약회사인 드림메이커엔터테인먼트의 지분 및 에스엠 제품명 마케팅 지분을 인수할 예정으로, 취득예정일자는 3월 6일입니다.

또한 하이브는 기업결합승인을 받은 시점 아니면 거래종결일로부터 1년이 되는 시점 중 빨리 도래하는 시점으로부터 1개월 이내에 최대주주였던 이수만 총괄이 에스엠의 잔여 주식에 풋옵션을 행사할 수 있도록 하는 풋옵션 계약도 함께 맺었습니다.

에스엠 경영권 분쟁

하이브가 경영권 분쟁으로 갈등을 겪고 있는 SM엔터테인먼트 인수전에 참여한 이유는 이수만 총괄 측이 경영진과 갈등하면서 전격 제시된 것으로 알려졌으며, 지분 인수에 대한 공시를 통해 공개매수의 목적이 SM엔터테인먼트에 대한 지배력을 확보해 한국의 일반적인 엔터테인먼트 기업의 위상에 맞는 지배구조를 창립하기 위함으로, 대상회사가 보유한 여러가지 지적재산권과 사업적 기회가 이해 관계자들과의 분쟁과 불확실성에 의해 훼손되지 않도록 하기 위함이라고 밝혔습니다.

하이브는 에스엠과의 사업적 시너지로 케이팝의 세계화라는 목표를 이루겠다고 덧붙였습니다.

LB인베스트먼트 수요예상 결과

LB인베스트먼트는 지난 3월 13일부터 14일까지 이틀간 1,417곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,298.41대1의 수요예상 경쟁률을 기록했습니다. 수요예측에 참여한 1,417곳 중 259곳이 엘비인베스트먼트 측이 제시한 공모가 밴드4,400 5,100원 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 1064곳이 공모가 밴드 상위 75 초과 100 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

결국 엘비인베스트먼트 공모가는 공모가 밴드 최상단인 5,100원으로 확정되었고, 3월 20일부터 21일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

바이오인프라 공모주 정보

바이오인프라는 2022년 11월 IPO를 시도했다가 공모를 철회했습니다. 상장 재수생인 바이오인프라는 지난해 희망공모가밴드 2300026000원을 18000원21000원으로 낮추고, 공모 주식수도 35 줄였습니다. 특히 바이오인프라의 과거 주주들이 자발적 보호예수에 참여하면서 상장 직후 유통 물량이 55에서 31.9로 감소하면서 지난해 우려했던 리스크를 낮추는데 노력했습니다. 같은 기간 공모하고 동시 상장하는 나노팀과 비교하고, 기관투자자 수요예상 결과를 보고 청약유무를 결정해야겠습니다.

자주 묻는 질문